SG & CO begleitet erfolgreiche Emission der 6B47
Wien (11.09.2014) -
Titel: CEO Stefan Gruze, Bildtext: SG & CO CEO Stefan Gruze, Copyright: SG & CO Die 6B47 Real Estate Investors AG hat im Rahmen eines Private Placements ausschließlich an institutionelle Investoren in Österreich und Deutschland eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1ZKC57 / WKN: A1ZKC5) mit einem Emissionsvolumen von 5 Millionen Euro und einem Kupon von 9,5% erfolgreich platziert. Die Unternehmensanleihe notiert im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) und die Laufzeit beträgt 1 Jahr. Der Emissionserlös wird vor allem für die Expansionsfinanzierung und den Erwerb neuer Projekte eingesetzt. SG & CO hat die 6B47 Real Estate Investors AG im Zuge der Kapitalmarkttransaktion als Financial Advisor beraten. Die Tätigkeiten von SG & CO umfassten insbesondere die Beratung hinsichtlich bestehender Finanzierungsmöglichkeiten am internationalen Kapitalmarkt, die Arrangierung und Strukturierung der Unternehmensanleiheemission, sowie die Auswahlnominierung des geeigneten Transaktionsteams und die laufende Steuerung eines effizienten Transaktionsprozesses. Stefan Gruze: "Ich freue mich besonders, dass wir ein junges, aufstrebendes Immobilienunternehmen mit ausgezeichnetem Track-Record bei diesem wichtigen ersten Schritt an den internationalen Kapitalmarkt begleiten durften. Die 6B47 Real Estate Investors AG konnte hierdurch ihre Fremdkapitalseite diversifizieren und der Emissionserlös ermöglicht es dem Unternehmen, seinen eingeschlagenen Wachstumspfad nachhaltig zu verfolgen." SG & CO Capital Markets GmbH SG & CO ist ein Finanzinstitut mit Sitz in Wien, das österreichische mittelständische Unternehmen im Rahmen von Kapitalmarkttransaktionen berät. Der Schwerpunkt liegt hierbei vor allem auf Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Unternehmensanleihen. Das Finanzinstitut verfügt über ein internationales Netzwerk aus führenden Investmentbanken und Rechtsanwaltssozietäten sowie Rating- und Investor Relations-Agenturen. SG & CO wurde vom erfahrenen Investmentbanker Stefan Gruze gemeinsam mit institutionellen Investoren aus Österreich gegründet und hat das Ziel, sich als führendes Finanzinstitut für Kapitalmarkttransaktionen von österreichischen mittelständischen Unternehmen zu etablieren. SG & CO ist ein Finanzinstitut gemäß § 1 Abs 2 Z 3 Bankwesengesetz (BWG) und unterliegt den §§ 38 BWG (Bankgeheimnis), 39 BWG (Sorgfaltspflichten) und 40, 41 BWG (Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung). SG & CO steht in keiner Verbindung zu Société Générale S.A. (B 552 120 222), 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich. SG & CO Capital Markets GmbH, Stefan Gruze, CEO |